A principios de los años veinte, Gerald Brennan, un joven idealista inglés proveniente de una familia noble, alquila una casa en un pequeño pueblo de las Alpujarras cerca de Granada. Dos mil libros llegan con él. Al mismo tiempo que algunos de sus amigos ingleses lo visitan conoce a Juliana, una chica atractiva y sensual. Con ayuda de Paco, un amigo en el pueblo, planea una estrategia para conquistarla. Basada en el libro de Gerald Brennan acerca de sus experiencias en las Alpujarras.